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每經記者 劉明濤

節(jié)前最后一個交易日，A股波瀾不驚，滬指尾盤跳水為節(jié)后市場走勢留下懸念，加之證監(jiān)會例行發(fā)布會也未有重要信息，市場消息面稍顯平靜。不過，在剛剛結束的中共中央政治局會議上，審議通過了《京津冀協同發(fā)展規(guī)劃綱要》，由于市場此前預期京津冀頂層設計方案將于近期出臺，如今規(guī)劃綱要塵埃落定，相關概念股節(jié)后或將引起市場重新關注。

京津冀發(fā)展規(guī)劃出臺

《每日經濟新聞》記者最新了解到，根據新華社消息，中共中央政治局4月30日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議認為，要注意防范和化解各類風險。中央堅持國有企業(yè)改革方向沒有變，依法保護民營企業(yè)產權方針沒有變，堅持對外開放和利用外資政策也沒有變。 

會議上還審議通過《中國共產黨統一戰(zhàn)線工作條例（試行）》、《京津冀協同發(fā)展規(guī)劃綱要》。其中，《京津冀協同發(fā)展規(guī)劃綱要》明確區(qū)域整體定位及三省市定位以外，還將確定京津冀協同發(fā)展的近期、中期、遠期目標。該規(guī)劃還包括總綱、實施細則和具體名錄。既有頂層設計綱要，也有實施方案細則和路線圖。細則包括交通一體化細則、環(huán)保一體化細則和產業(yè)一體化細則。

據財政部測算，京津冀一體化未來6年需要投入42萬億元。不少機構認為，京津冀協同發(fā)展是以習近平同志為總書記的黨中央作出的一項重大戰(zhàn)略決策。如今規(guī)劃出臺，這將給房地產、建材、環(huán)保等板塊帶來確定性投資機會。

中金公司認為，京津冀地區(qū)的協同發(fā)展的基礎在于整個區(qū)域的互聯互通，包括高速公路、鐵路、飛機、港口等等一切有關交通運輸方面的基礎設施建設。而從目前的情況來看，京津冀地區(qū)區(qū)域互聯互通等基礎設施完善和提高的空間還非常之大。交通一體化是京津冀區(qū)域一體化在資源、環(huán)境、產業(yè)、人口等其他方面實現一體化構想的基礎，也是目前推進速度最快的一體化措施。

也有市場分析人士認為，京津冀協同規(guī)劃作為高層力推的國家級區(qū)域規(guī)劃，將帶來巨量投資，也將極大地改變目前京津冀三省市的產業(yè)格局，相對落后的河北、天津兩地無疑將有巨大的發(fā)展空間。

產業(yè)升級引概念股關注

在去年市場熱衷爆炒京津冀概念股后，近期該板塊鮮有表現，一直處于調整階段，此次規(guī)劃出臺令產業(yè)升級更加確定，相關個股“五一”后或許成為市場重新關注的焦點。

中金公司分析指出，京津冀協調發(fā)展規(guī)劃的推進，以下幾類股票將受益：首先，直接受益于京津冀地區(qū)交通一體化的基礎設施投資和運營公司，如鐵路、公路、港口、機場等的建設投資和運營及相關原材料公司；其次，在京津冀地區(qū)從事環(huán)保運營類公司；再次，京津冀地區(qū)的重新規(guī)劃和逐步發(fā)展，對在該地區(qū)有較多項目的地產公司有利，同時從中長期來看，也將促進本地消費等公司的發(fā)展。

也有機構指出，未來區(qū)域協同發(fā)展的前提是實現基礎設施和交通體系的互聯互通，因而相關領域將迎來大發(fā)展。京津冀區(qū)域內的基建類公司如金隅股份、冀東水泥、河北鋼鐵、首鋼股份、河北宣工、江河創(chuàng)建等；軌道交通類公司如中國南車、中國北車、鼎漢技術、晉西車軸、晉億實業(yè)等；而區(qū)域內的港口包括天津港等。券商研究員指出，鋼鐵行業(yè)將直接受益基礎設施建設加速，區(qū)域龍頭河北鋼鐵將顯著受益于本輪區(qū)域產業(yè)升級大發(fā)展，冀東水泥也同樣值得關注。

此外，在“京津冀協同發(fā)展”在主題投資里，擁有豐富土地儲備的上市公司被普遍視為最具投資魅力的一個群體。由于地區(qū)間的發(fā)展不平衡，河北省將有更為巨大的發(fā)展空間，在保定、廊坊等地有著土地的企業(yè)，將獲得資金更多關注。

安信證券指出，寶碩股份在保定市擁有豐富的土地儲備，公司2012年成立房地產行業(yè)子公司，2013年公司獲得其已收儲變性的土地，面積為28.9萬平方米，建筑面積86.8萬平方米。毫無疑問，寶碩股份就是上市公司中的保定“地王”。

國泰君安同時指出，華夏幸福園區(qū)模式獨特，合作伙伴多元，為產業(yè)升級和新型城鎮(zhèn)化的推動者和最佳受益標的之一，同時環(huán)北京儲備豐富，受托開發(fā)面積估計達1500平方千米，是京津冀一體化的最佳受益標的。同時，首都二機場預計2018年投入使用，華夏幸福固安等園區(qū)距離較近，受益其帶來的區(qū)域價值提升。