每經AI快訊，4月20日開源證券醫(yī)藥研究團隊“開源藥前瞻”公眾號發(fā)布了藥石科技研報。研報要點：可轉債落地，CDMO業(yè)務快速發(fā)展在即；全方位提升CDMO業(yè)務能力，為業(yè)績快速增長奠定堅實的基礎。 盈利預測與投資建議：基于在創(chuàng)新分子砌塊積累的優(yōu)勢，藥石科技不斷拓展創(chuàng)新藥外包服務全產業(yè)鏈，縱向一體化布局“Non-GMP/GMP中間體—原料藥—制劑”等創(chuàng)新藥CDMO業(yè)務，并進一步搭建了創(chuàng)新藥物發(fā)現技術平臺，為客戶提供新藥篩選服務。我們下調對公司的盈利預測，預計2021年-2023年歸母凈利潤為4.80億元/3.94億元/5.25億元，EPS分別為2.40元/1.97元/2.63元，當前股價對應PE分別為35.0倍/42.6倍/31.9倍，公司CDMO業(yè)務即將迎來快速發(fā)展期，我們維持“買入”評級。 風險提示：CDMO產能落地不及預期，客戶流失風險，募投項目落地不及預期等。 (記者湯輝) 免責聲明：本文內容與數據僅供參考，不構成投資建議，使用前核實。據此操作，風險自擔。