今日A股震蕩走強(qiáng)，鋰電池、游戲、智能駕駛等賽道表現(xiàn)出色，人工智AIETF（515070）持倉(cāng)股三七互娛大漲超8%，德賽西威大漲超7%，均勝電子、神州泰岳、中科曙光紛紛大漲。人工智能AIETF（515070）盤中下跌1%左右，成交額突破1.6億元。

近期，人工智能算力需求呈現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)。消息面上，OpenAI已簽署一項(xiàng)協(xié)議，將在大約五年內(nèi)向甲骨文購(gòu)買價(jià)值高達(dá)3000億美元的算力服務(wù)。這一巨額采購(gòu)協(xié)議直接引爆全球AI算力產(chǎn)業(yè)鏈情緒，甲骨文股價(jià)隔夜暴漲36%，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。受此帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)AI算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇，800G光模塊、AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等細(xì)分領(lǐng)域需求持續(xù)超預(yù)期。

東吳證券最新研報(bào)指出，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，熱錢更可能流向產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)不能證偽的方向。部分泛AI產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域由于短期催化有限、多頭敘事累積不足，目前處于相對(duì)低位。建議積極布局如存儲(chǔ)、AIDC配套設(shè)施、AI應(yīng)用（包括但不限于Agent、AI+醫(yī)藥、人形機(jī)器人、端側(cè)AI、智能駕駛）等滯脹分支作為看漲期權(quán)。

人工智能AIETF（515070）跟蹤C(jī)S人工智能主題指數(shù)（930713），成分股選取為人工智能提供技術(shù)、基礎(chǔ)資源以及應(yīng)用端個(gè)股，聚集人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上中游，俗稱“機(jī)器人”大腦“締造者”，萬物互聯(lián)“地基”。前十大權(quán)重股包括中際旭創(chuàng)、新易盛、寒武紀(jì)-U、中科曙光、科大訊飛、豪威集團(tuán)、?？低?、瀾起科技、金山辦公、紫光股份等國(guó)內(nèi)科技龍頭。

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