10月27日午后，A股三大指數(shù)集體大漲，創(chuàng)成長、科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50、創(chuàng)業(yè)板50、創(chuàng)業(yè)板指等主流指數(shù)漲幅居前，通信、電子、有色金屬等行業(yè)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲。概念板塊方面，存儲(chǔ)器、HBM、光模塊CPO、覆銅板、半導(dǎo)體設(shè)備等概念持續(xù)活躍。主流ETF方面，科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF（159783）大漲近2.5%，持倉股中，江波龍、拓荊科技、勝宏科技、新易盛、阿特斯、天孚通信、中微公司等領(lǐng)漲。

中銀國際在近期研報(bào)中指出，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)驗(yàn)證與政策催化預(yù)期強(qiáng)化，科技主線有望回歸。AI基建催化存儲(chǔ)“超級(jí)周期”，10月以來，存儲(chǔ)芯片價(jià)格加速上漲；國產(chǎn)算力廠商紛紛發(fā)布三季報(bào)，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)驗(yàn)證。“十五五”在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向上，堅(jiān)持智能化、綠色化、融合化方向，構(gòu)建以先進(jìn)制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，加快高水平科技自立自強(qiáng)被作為重點(diǎn)工作方向著重提及。AI產(chǎn)業(yè)鏈特別是國產(chǎn)算力是我國先進(jìn)制造業(yè)的重要一環(huán)，也是智能化產(chǎn)業(yè)代表，在當(dāng)前中美科技摩擦大背景下，更是急需加快科技自立自強(qiáng)的重點(diǎn)領(lǐng)域，此次政策催化預(yù)期強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)驗(yàn)證與政策催化預(yù)期強(qiáng)化之下，配置可逐步回歸科技主線，特別是國產(chǎn)算力、國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片等領(lǐng)域。

相關(guān)ETF：

1. 港股科技方向：恒生科技指數(shù)ETF（513180），支持T+0交易，“硬科技+新消費(fèi)”雙輪驅(qū)動(dòng)；
2. A股科技方向：科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF（159783），聚焦“20CM”高彈性，覆蓋半導(dǎo)體、通信設(shè)備、電池、光伏設(shè)備等熱門科技板塊。